# Roadmap: ClientHub

## Milestones

- ✅ **v1.0 Client Portal & Offer System** — Phases 1–6 (shipped 2026-06-10) — [archive](milestones/v1.0-ROADMAP.md)
- ✅ **v2.0 Business Operations Suite** — Phases 7–10 (shipped 2026-06-13) — [archive](milestones/v2.0-ROADMAP.md)
- ✅ **v2.1 Offer Studio + CRM** — Phases 11–14 parziale (chiuso 2026-06-19, reset → v2.2)
- ✅ **v2.2 Sales Loop** — Phases 18–22 (shipped 2026-06-20) — [archive](milestones/v2.2-ROADMAP.md)
- 🔨 **v2.3 Email & Accesso** — Phases 23–25 (in corso)

## Phases

<details>
<summary>✅ v1.0 + v2.0 + v2.1 (Phases 1–17) — SHIPPED / CHIUSE</summary>

Vedi archivi:
- `milestones/v1.0-ROADMAP.md` — Phases 1–6
- `milestones/v2.0-ROADMAP.md` — Phases 7–10
- Phases 11, 12, 14 — Offer Studio + CRM Attio (shipped in prod)
- Phases 13, 15, 16, 17 — congelate/abbandonate/ri-scopate in v2.2

</details>

<details>
<summary>✅ v2.2 Sales Loop (Phases 18–22) — SHIPPED 2026-06-20</summary>

- [x] Phase 18: Cleanup & Consolidamento (3/3 plans) — completed 2026-06-19
- [x] Phase 19: Pipeline CRM Kanban (1/1 plan) — completed 2026-06-19
- [x] Phase 20: Knowledge Base Cliente (3/3 plans) — completed 2026-06-20
- [x] Phase 21: Agente AI — generazione preventivo (1/1 plan) — completed 2026-06-20
- [x] Phase 22: Pagina pubblica preventivo (1/1 plan, PUB-03 deferred) — completed 2026-06-20

Archivio completo: [milestones/v2.2-ROADMAP.md](milestones/v2.2-ROADMAP.md)

</details>

### 🔨 v2.3 — Email & Accesso (Phases 23–25)

- [ ] **Phase 23: Resend Setup + Invio Preventivo** — Integrazione Resend e invio link deck dall'admin
- [ ] **Phase 24: Schema + Whitelist Admin** — Tabelle `client_emails` e `otp_codes`, admin UI gestione whitelist
- [ ] **Phase 25: OTP Gate + Sessione** — Gate OTP completo, sessione 30gg, rate limiting, no enumeration

## Phase Details

### Phase 23: Resend Setup + Invio Preventivo
**Goal**: Admin può inviare il link `/preventivo/[slug]` via email con un click dall'admin UI
**Depends on**: Nothing — primo uso di Resend, nessuna dipendenza DB
**Requirements**: SEND-01, SEND-02
**Success Criteria** (what must be TRUE):
  1. Admin fa click su "Invia preventivo" nel dettaglio lead/preventivo e l'email parte senza uscire dall'app
  2. Il destinatario riceve un'email in italiano con nome cliente e link cliccabile al deck pubblico
  3. L'invio usa Resend con le variabili d'ambiente configurate su Coolify (`RESEND_API_KEY`, `RESEND_FROM`)
  4. In caso di errore Resend, l'admin vede un messaggio di errore chiaro nell'UI (non un crash silenzioso)
**Plans**: TBD
**UI hint**: yes

### Phase 24: Schema + Whitelist Admin
**Goal**: Admin può gestire la whitelist email di ogni cliente, con le tabelle DB pronte per l'OTP gate
**Depends on**: Phase 23 (Resend SDK già installato e variabili d'ambiente configurate)
**Requirements**: OTP-01
**Success Criteria** (what must be TRUE):
  1. Admin può aggiungere una o più email alla whitelist di un cliente dalla pagina dettaglio cliente
  2. Admin può rimuovere un'email dalla whitelist di un cliente
  3. Le tabelle `client_emails` e `otp_codes` esistono in produzione (migration additive applicata via SSH prima del codice)
  4. La migration non tocca nessuna delle tabelle protette (`clients`, `projects`, `payments`, `phases`)
**Plans**: TBD
**UI hint**: yes

### Phase 25: OTP Gate + Sessione
**Goal**: Il portale `/client/[token]/*` richiede verifica OTP email prima di mostrare la dashboard
**Depends on**: Phase 24 (tabelle `client_emails` e `otp_codes` in prod)
**Requirements**: OTP-02, OTP-03, OTP-04, OTP-05, OTP-06, OTP-07
**Success Criteria** (what must be TRUE):
  1. Cliente senza sessione OTP valida vede una schermata "inserisci la tua email" al posto della dashboard
  2. Inserita un'email in whitelist, il cliente riceve il codice OTP via Resend; inserendo il codice corretto ottiene accesso con cookie valido 30 giorni
  3. Un'email non in whitelist non riceve OTP — il messaggio d'errore mostrato è identico a quello per email valide (no enumeration)
  4. Un codice OTP non utilizzato entro 15 minuti viene rifiutato; il cliente deve richiederne uno nuovo
  5. Tentativi ripetuti sugli endpoint OTP vengono bloccati dal rate limiter (no brute force)
**Plans**: TBD

## Progress

| Phase | Milestone | Plans | Status | Completed |
|-------|-----------|-------|--------|-----------|
| 1–6. Foundation → UX Overhaul | v1.0 | 24/24 | ✅ Done | 2026-06-10 |
| 7–10. Unified Catalog → CRM Pipeline | v2.0 | 12/12 | ✅ Done | 2026-06-13 |
| 11. Catalog Database-View UX | v2.1 | 4/4 | ✅ Done | 2026-06-13 |
| 12. Offer Editor Tier A/B/C | v2.1 | 5/5 | ✅ Done | 2026-06-18 |
| 13. Workspace Servizi Attivi | v2.1 | — | ❌ Congelata | — |
| 14. CRM Attio-style & Fix | v2.1 | 3/3 | ✅ Done | 2026-06-14 |
| 15. Dashboard Revenue Stats | v2.1 | — | ❌ Abbandonata | — |
| 16–17. Proposal AI originale | v2.1 | — | ❌ Ri-scopata in v2.2 | — |
| 18. Cleanup & Consolidamento | v2.2 | 3/3 | ✅ Done | 2026-06-19 |
| 19. Pipeline CRM Kanban | v2.2 | 1/1 | ✅ Done | 2026-06-19 |
| 20. Knowledge Base Cliente | v2.2 | 3/3 | ✅ Done | 2026-06-20 |
| 21. Agente AI Preventivo | v2.2 | 1/1 | ✅ Done | 2026-06-20 |
| 22. Pagina Pubblica + Deck | v2.2 | 1/1 | ✅ Done | 2026-06-20 |
| 23. Resend Setup + Invio Preventivo | v2.3 | 0/? | Not started | — |
| 24. Schema + Whitelist Admin | v2.3 | 0/? | Not started | — |
| 25. OTP Gate + Sessione | v2.3 | 0/? | Not started | — |

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## Requirement Coverage (v2.3)

| Requirement | Phase |
|-------------|-------|
| SEND-01 | Phase 23 |
| SEND-02 | Phase 23 |
| OTP-01 | Phase 24 |
| OTP-02 | Phase 25 |
| OTP-03 | Phase 25 |
| OTP-04 | Phase 25 |
| OTP-05 | Phase 25 |
| OTP-06 | Phase 25 |
| OTP-07 | Phase 25 |

**Mapped: 9/9. No orphans.**

---

## Dependency Chain (v2.3)

```
Phase 23 (Resend config + SDK)
    └── Phase 24 (schema DB additive: client_emails + otp_codes)
            └── Phase 25 (OTP gate + sessione cookie 30gg)
```

Phase 23 first: Resend SDK e variabili d'ambiente sono infrastruttura condivisa con Phase 25 (email OTP).
Phase 24 before Phase 25: le tabelle `client_emails` e `otp_codes` devono essere in prod (via SSH migration) prima del gate.

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## Implementation Notes (v2.3)

**Migration constraint:** `client_emails` e `otp_codes` sono nuove tabelle — migration additiva pura. SQL a mano (drizzle-kit generate rotto da Phase 8). Applicare via SSH tunnel PRIMA di pushare il codice dipendente.

**OTP middleware layer:** Il token middleware esistente (proxy.ts → `/api/internal/validate-token`) rimane invariato. Il gate OTP è uno strato aggiuntivo dopo la validazione del token, non un suo rimpiazzo.

**Resend shared infra:** La stessa istanza Resend client e le stesse variabili d'ambiente (`RESEND_API_KEY`, `RESEND_FROM`) servono sia Phase 23 (email preventivo) sia Phase 25 (email OTP). Configurare una volta in Phase 23, riusare in Phase 25.

**Security invariants (Phase 25):** Rate limiting su entrambi gli endpoint OTP; risposta identica per email in whitelist e non; OTP 6 cifre, scade 15 minuti, monouso (`consumed_at` impostato al primo uso); cookie HttpOnly, SameSite=Lax, MaxAge 30 giorni.

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*Roadmap created: 2026-06-21 — v2.3 Email & Accesso*
