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docs: move CRM Attio-style requirements to Validated (Phase 14)

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PROJECT.md: CRM-08..12 moved from Active to Validated in v2.1,
referencing Phase 14 completion.
This commit is contained in:
Simone Cavalli
2026-06-14 15:27:07 +02:00
parent fa5672025f
commit 9bff7623da
1 changed files with 6 additions and 6 deletions
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.planning/PROJECT.md
+6 -6
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@@ -43,6 +43,10 @@ Shipped in v2.0 (Phases 7–10, in produzione su hub.iamcavalli.net):
- ✓ Preventivo pubblico `/quote/[token]`: stati draft→sent→viewed→accepted/rejected, `accepted_at` immutabile, raccolta email/note cliente — Phase 9 - ✓ Preventivo pubblico `/quote/[token]`: stati draft→sent→viewed→accepted/rejected, `accepted_at` immutabile, raccolta email/note cliente — Phase 9
- ✓ CRM pipeline lead: stati, activity log, reminder follow-up in dashboard — Phase 10 - ✓ CRM pipeline lead: stati, activity log, reminder follow-up in dashboard — Phase 10
Validated in v2.1 (in corso):
- ✓ CRM custom Attio-style: `/admin/leads` ridisegnata come tabella inline-edit (status, next_action, ecc.) + tag multi-select con creazione al volo; FollowUpWidget interamente in italiano; `LeadForm` tipizzato senza `useForm<any>`; `SendQuoteModal`/`assignQuoteToLead` senza rami di codice irraggiungibili — Phase 14 (CRM-08, CRM-09, CRM-10, CRM-11, CRM-12)
### Active ### Active
**Catalogo & Offerte — Offer Studio (priorità 1):** **Catalogo & Offerte — Offer Studio (priorità 1):**
@@ -57,11 +61,7 @@ Shipped in v2.0 (Phases 7–10, in produzione su hub.iamcavalli.net):
- [ ] Schema per tracking incassi mese-per-mese sulle offerte ricorrenti (UI può arrivare dopo) - [ ] Schema per tracking incassi mese-per-mese sulle offerte ricorrenti (UI può arrivare dopo)
- [ ] Rimuovere pagina "Forecast"; statistiche revenue mensile nella Dashboard (UI dopo mockup utente) - [ ] Rimuovere pagina "Forecast"; statistiche revenue mensile nella Dashboard (UI dopo mockup utente)
**CRM custom Attio-style (priorità 3):** **Proposal AI (priorità 3, ultimo miglio):**
- [ ] Tabelle/viste con inline editing, tag, filtri/ricerca istantanei
- [ ] Fix minori: FollowUpWidget in italiano, LeadForm type-relaxation, SendQuoteModal logic flow
**Proposal AI (priorità 4, ultimo miglio):**
- [ ] Preventivo Builder AI: genera proposta da cliente + offerta + info extra fornite dall'utente - [ ] Preventivo Builder AI: genera proposta da cliente + offerta + info extra fornite dall'utente
- [ ] Redesign pagina pubblica preventivo (HTML/CSS) con link pagamento (Stripe Payment Link su offerta) - [ ] Redesign pagina pubblica preventivo (HTML/CSS) con link pagamento (Stripe Payment Link su offerta)
- [ ] Auto-provisioning al "Vinto"/accettazione: crea cliente + progetto + fasi copiate + 1-4 pagamenti (ex-Phase 11) - [ ] Auto-provisioning al "Vinto"/accettazione: crea cliente + progetto + fasi copiate + 1-4 pagamenti (ex-Phase 11)
@@ -132,4 +132,4 @@ This document evolves at phase transitions and milestone boundaries.
4. Update Context with current state 4. Update Context with current state
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*Last updated: 2026-06-13 — Milestone v2.1 started (Offer Studio + Proposal AI)* *Last updated: 2026-06-14 — Phase 14 (CRM Attio-style & Fix) complete: CRM-08..12 validated*