docs(phase-18): create phase plan — cleanup & consolidamento
3 piani in 2 wave: 18-01 (rimozioni Forecast+QuoteBuilder), 18-02 (fusione analytics→dashboard), 18-03 (CLEAN-04 verify + build check). ROADMAP.md aggiornato con plan list Phase 18. Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
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@@ -17,11 +17,11 @@
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- [~] **Phase 15: Dashboard Revenue Stats** - ❌ ABBANDONATA (reset 2026-06-19): mockup mai arrivato; analytics confluisce nella dashboard via CLEAN-03
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- [~] **Phase 16: Proposal AI — Data Foundations & Auto-Provisioning** - ❌ RI-SCOPATA in v2.2; Stripe Payment Link + auto-provisioning → backlog post-R5
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- [~] **Phase 17: Proposal AI — Builder, Pagina Pubblica & Email** - ❌ RI-SCOPATA in v2.2 (Phase 21/22 con transcript + flusso chiaro)
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- [ ] **Phase 18 (R1): Cleanup & Consolidamento** - Rimuovi Forecast + quote builder manuale; fondi `/admin/analytics` nella dashboard; archivia fasi residue v2.1
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- [ ] **Phase 19 (R2): Pipeline CRM Kanban** - Board lead stile Pipedrive con colonne per stage + drag-drop; vinto/perso come cambio-colonna manuale
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- [ ] **Phase 20 (R3): Knowledge Base Cliente (transcript)** - Schema additivo + UI per incollare transcript datati multipli per lead/cliente
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- [ ] **Phase 21 (R4): Agente AI — generazione preventivo** - Builder: admin sceglie cliente+offerta, l'AI (Claude) legge transcript + offerta e genera bozza preventivo; admin revisiona
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- [ ] **Phase 22 (R5): Pagina pubblica `/preventivo/[slug]` + email** - Pagina pubblica HTML/CSS, accept/reject → CRM, invio link via email (Resend)
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- [ ] **Phase 18: Cleanup & Consolidamento** - Rimuovi Forecast + quote builder manuale; fondi `/admin/analytics` nella dashboard; archivia fasi residue v2.1
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- [ ] **Phase 19: Pipeline CRM Kanban** - Board lead stile Pipedrive con colonne per stage + drag-drop; vinto/perso come cambio-colonna manuale
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- [ ] **Phase 20: Knowledge Base Cliente** - Schema additivo + UI per incollare transcript datati multipli per lead/cliente
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- [ ] **Phase 21: Agente AI — generazione preventivo** - Builder: admin sceglie cliente+offerta, l'AI (Claude) legge transcript + offerta e genera bozza preventivo; admin revisiona
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- [ ] **Phase 22: Pagina pubblica preventivo + email** - Pagina pubblica HTML/CSS, accept/reject → CRM, invio link via email (Resend)
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## Phase Details
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@@ -150,7 +150,7 @@ Plans:
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## v2.2 — Sales Loop (fasi attive)
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### Phase 18 (R1): Cleanup & Consolidamento
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### Phase 18: Cleanup & Consolidamento
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**Goal**: Sgomberare il campo dai doppioni e dal peso morto prima di costruire il loop di vendita, senza perdere dati.
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**Mode:** ui (solo rimozioni/rotte, nessun drop di tabelle)
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**Depends on**: nessuna (può partire subito)
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@@ -160,9 +160,14 @@ Plans:
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2. Il quote builder manuale (`/admin/quotes/new`) e il suo entry point non esistono più
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3. Le statistiche annuali di `/admin/analytics` sono visibili nella Dashboard `/admin` come vista unica; la rotta `/admin/analytics` è eliminata (nessun doppione)
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4. Le fasi v2.1 residue (13/15/16/17) sono marcate cancellate/congelate nel planning
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**Status**: Pending planning — `/gsd-plan-phase 18`
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**Plans**: 3 plans
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**Plan list**:
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- [ ] 18-01-PLAN.md — Rimozione Forecast + Quote Builder manuale (CLEAN-01, CLEAN-02)
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- [ ] 18-02-PLAN.md — Fusione analytics nella Dashboard, eliminazione rotta /admin/analytics (CLEAN-03)
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- [ ] 18-03-PLAN.md — Verifica CLEAN-04 planning docs + build check + checkpoint visuale
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**Status**: Planned — ready for `/gsd-execute-phase 18`
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### Phase 19 (R2): Pipeline CRM Kanban
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### Phase 19: Pipeline CRM Kanban
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**Goal**: I lead si gestiscono in una board Kanban stile Pipedrive con drag-drop tra gli stage; vinto/perso è un cambio-colonna manuale.
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**Mode:** ui
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**Depends on**: Phase 14 (CRM lead esistente). Riusa `@dnd-kit` (pattern KanbanBoard progetti).
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@@ -173,7 +178,7 @@ Plans:
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3. Spostare un lead su "Vinto"/"Perso" è l'azione manuale che ne registra l'esito
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**Status**: Pending planning — `/gsd-plan-phase 19`
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### Phase 20 (R3): Knowledge Base Cliente (transcript)
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### Phase 20: Knowledge Base Cliente
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**Goal**: Memorizzare i transcript datati delle call (multipli per lead/cliente) e mostrarli nel profilo, pronti per essere dati in pasto all'AI.
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**Mode:** schema + ui
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**Depends on**: Phase 14 (lead) / clienti. Migration a prod via SSH PRIMA del codice dipendente.
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@@ -184,7 +189,7 @@ Plans:
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3. I transcript sono elencati in ordine cronologico nel profilo
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**Status**: Pending planning — `/gsd-plan-phase 20`
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### Phase 21 (R4): Agente AI — generazione preventivo
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### Phase 21: Agente AI — generazione preventivo
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**Goal**: L'admin seleziona cliente + offerta; l'agente AI (Claude) legge i transcript + i dati dell'offerta e genera una bozza di preventivo personalizzata, che l'admin può rivedere ed editare.
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**Mode:** ai + ui
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**Depends on**: Phase 20 (transcript) + DB Offerte (Phase 11/12, fatto)
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@@ -196,7 +201,7 @@ Plans:
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**Note**: decisioni di design AI (modello Claude, prompt, storage output) in fase di planning dedicata
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**Status**: Pending planning — `/gsd-plan-phase 21`
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### Phase 22 (R5): Pagina pubblica `/preventivo/[slug]` + email
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### Phase 22: Pagina pubblica preventivo + email
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**Goal**: Pubblicare la proposta come pagina pubblica a `/preventivo/[slug]`, con accept/reject che si riflette nel CRM, e inviare il link via email.
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**Mode:** ui
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**Depends on**: Phase 21 (modello dati proposta). Evolve la meccanica di `/quote/[token]`.
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Reference in New Issue
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