diff --git a/.planning/REQUIREMENTS.md b/.planning/REQUIREMENTS.md index df87e84..bde5b5b 100644 --- a/.planning/REQUIREMENTS.md +++ b/.planning/REQUIREMENTS.md @@ -81,30 +81,30 @@ v2.0 (Phases 7–10) ha consegnato catalogo unificato, offerte con fasi, prevent | ID | Requirement | Status | |----|-------------|--------| -| PIPE-01 | I lead sono visualizzabili in una board Kanban stile Pipedrive con colonne per stage e drag-drop per cambiare stage | Pending | -| PIPE-02 | Spostare un lead nelle colonne "Vinto"/"Perso" è il cambio-stato manuale dell'esito | Pending | +| PIPE-01 | I lead sono visualizzabili in una board Kanban stile Pipedrive con colonne per stage e drag-drop per cambiare stage | Complete | +| PIPE-02 | Spostare un lead nelle colonne "Vinto"/"Perso" è il cambio-stato manuale dell'esito | Complete | ### Knowledge Base Cliente — Transcript (Phase 20 / R3) | ID | Requirement | Status | |----|-------------|--------| -| KB-01 | Schema additivo per memorizzare transcript datati e multipli per lead/cliente | Pending | -| KB-02 | L'admin incolla ed elenca i transcript (storico ordinato per data) nel dettaglio lead/cliente | Pending | +| KB-01 | Schema additivo per memorizzare transcript datati e multipli per lead/cliente | Complete | +| KB-02 | L'admin incolla ed elenca i transcript (storico ordinato per data) nel dettaglio lead/cliente | Complete | ### Agente AI — Generazione preventivo (Phase 21 / R4) | ID | Requirement | Status | |----|-------------|--------| -| AI-01 | L'admin seleziona cliente + offerta; l'agente AI (Claude) legge i transcript + i dati dell'offerta e genera una bozza di preventivo personalizzata | Pending | -| AI-02 | L'admin rivede ed edita la bozza generata prima di pubblicarla | Pending | +| AI-01 | L'admin seleziona cliente + offerta; l'agente AI (Claude) legge i transcript + i dati dell'offerta e genera una bozza di preventivo personalizzata | Complete | +| AI-02 | L'admin rivede ed edita la bozza generata prima di pubblicarla | Complete | ### Pagina pubblica preventivo + email (Phase 22 / R5) | ID | Requirement | Status | |----|-------------|--------| -| PUB-01 | La proposta generata è pubblicata come pagina pubblica HTML/CSS a `/preventivo/[slug]` (evolve la meccanica di `/quote/[token]`) | Pending | -| PUB-02 | Il cliente accetta/rifiuta dalla pagina; l'esito si riflette nel CRM (conferma vinto/perso manuale lato admin) | Pending | -| PUB-03 | Il link della proposta viene inviato al lead via email (Resend) | Pending | +| PUB-01 | La proposta generata è pubblicata come pagina pubblica HTML/CSS a `/preventivo/[slug]` (evolve la meccanica di `/quote/[token]`) | Complete | +| PUB-02 | Il cliente accetta/rifiuta dalla pagina; l'esito si riflette nel CRM (conferma vinto/perso manuale lato admin) | Complete | +| PUB-03 | Il link della proposta viene inviato al lead via email (Resend) | Not implemented — deferred to backlog v2.3 | ## v2 Requirements (Deferred) @@ -171,16 +171,16 @@ Popolata dal roadmapper durante la creazione della roadmap. | CLEAN-02 | Phase 18 (R1) | Complete | | CLEAN-03 | Phase 18 (R1) | Complete | | CLEAN-04 | Phase 18 (R1) | Complete | -| PIPE-01 | Phase 19 (R2) | Pending | -| PIPE-02 | Phase 19 (R2) | Pending | -| KB-01 | Phase 20 (R3) | Pending | -| KB-02 | Phase 20 (R3) | Pending | -| AI-01 | Phase 21 (R4) | Pending | -| AI-02 | Phase 21 (R4) | Pending | -| PUB-01 | Phase 22 (R5) | Pending | -| PUB-02 | Phase 22 (R5) | Pending | -| PUB-03 | Phase 22 (R5) | Pending | +| PIPE-01 | Phase 19 (R2) | Complete | +| PIPE-02 | Phase 19 (R2) | Complete | +| KB-01 | Phase 20 (R3) | Complete | +| KB-02 | Phase 20 (R3) | Complete | +| AI-01 | Phase 21 (R4) | Complete | +| AI-02 | Phase 21 (R4) | Complete | +| PUB-01 | Phase 22 (R5) | Complete | +| PUB-02 | Phase 22 (R5) | Complete | +| PUB-03 | Phase 22 (R5) | Not implemented — deferred to backlog | --- *Requirements defined: 2026-06-13* -*Last updated: 2026-06-19 — RESET v2.2 "Sales Loop": Phase 13 congelata, 15 abbandonata, 16/17 ri-scopate; nuovi requirements CLEAN/PIPE/KB/AI/PUB (Phase 18→22)* +*Last updated: 2026-06-20 — v2.2 complete: PIPE/KB/AI/PUB-01/02 tutti Complete; PUB-03 (email Resend) deferred to backlog v2.3* diff --git a/.planning/ROADMAP.md b/.planning/ROADMAP.md index 82f1187..151599d 100644 --- a/.planning/ROADMAP.md +++ b/.planning/ROADMAP.md @@ -19,9 +19,9 @@ - [~] **Phase 17: Proposal AI — Builder, Pagina Pubblica & Email** - ❌ RI-SCOPATA in v2.2 (Phase 21/22 con transcript + flusso chiaro) - [x] **Phase 18: Cleanup & Consolidamento** - Rimuovi Forecast + quote builder manuale; fondi `/admin/analytics` nella dashboard; archivia fasi residue v2.1 - [x] **Phase 19: Pipeline CRM Kanban** - Board lead stile Pipedrive con colonne per stage + drag-drop; vinto/perso come cambio-colonna manuale -- [ ] **Phase 20: Knowledge Base Cliente** - Schema additivo + UI per incollare transcript datati multipli per lead/cliente -- [ ] **Phase 21: Agente AI — generazione preventivo** - Builder: admin sceglie cliente+offerta, l'AI (Claude) legge transcript + offerta e genera bozza preventivo; admin revisiona -- [ ] **Phase 22: Pagina pubblica preventivo + email** - Pagina pubblica HTML/CSS, accept/reject → CRM, invio link via email (Resend) +- [x] **Phase 20: Knowledge Base Cliente** - Schema additivo + UI per incollare transcript datati multipli per lead/cliente (completed 2026-06-20) +- [x] **Phase 21: Agente AI — generazione preventivo** - Builder: admin sceglie cliente+offerta, l'AI (Claude) legge transcript + offerta e genera bozza preventivo; admin revisiona (completed 2026-06-20) +- [x] **Phase 22: Pagina pubblica preventivo + email** - Pagina pubblica HTML/CSS deck 20+ slide, accept/reject → DB; PUB-03 email Resend deferred a backlog (completed 2026-06-20) ## Phase Details @@ -233,6 +233,6 @@ Plans: | 17. Proposal AI — Builder, Pagina Pubblica & Email | — | ❌ Ri-scopata (v2.2) | — | | 18 (R1). Cleanup & Consolidamento | 3/3 | ✅ Done | 2026-06-19 | | 19 (R2). Pipeline CRM Kanban | 1/1 | ✅ Done | 2026-06-19 | -| 20 (R3). Knowledge Base Cliente (transcript) | 3 plans | Planned (2026-06-19) | — | -| 21 (R4). Agente AI — generazione preventivo | — | Pending planning | — | -| 22 (R5). Pagina pubblica preventivo + email | — | Pending planning | — | +| 20 (R3). Knowledge Base Cliente (transcript) | 3/3 | ✅ Done | 2026-06-20 | +| 21 (R4). Agente AI — generazione preventivo | 1/1 | ✅ Done | 2026-06-20 | +| 22 (R5). Pagina pubblica preventivo + email | 1/1 | ✅ Done (PUB-03 deferred) | 2026-06-20 | diff --git a/.planning/STATE.md b/.planning/STATE.md index 08ba06c..b35bba1 100644 --- a/.planning/STATE.md +++ b/.planning/STATE.md @@ -2,16 +2,16 @@ gsd_state_version: 1.0 milestone: v2.2 milestone_name: — Sales Loop -status: executing -stopped_at: "Phase 21+22 codice completo — pending: (1) migration 0010 a prod via SSH tunnel; (2) dati reali in profile.ts" -last_updated: "2026-06-20T14:00:00.000Z" -last_activity: 2026-06-20 -- Phase 21+22 eseguite insieme — agente AI Opus 4.8 + deck pubblico 20+ slide + entry point LeadDetail + sidebar globale +status: complete +stopped_at: "v2.2 completa — tutto in prod. Backlog: PUB-03 email Resend, PROP-03 Stripe, PROP-04 auto-provisioning" +last_updated: "2026-06-20T16:30:00.000Z" +last_activity: 2026-06-20 -- v2.2 chiusa — 5/5 fasi complete, REQUIREMENTS aggiornati, SUMMARY.md scritti per 21+22 progress: total_phases: 5 - completed_phases: 4 + completed_phases: 5 total_plans: 7 - completed_plans: 6 - percent: 80 + completed_plans: 7 + percent: 100 --- # Project State diff --git a/.planning/phases/21-agente-ai-generazione-preventivo/21-01-SUMMARY.md b/.planning/phases/21-agente-ai-generazione-preventivo/21-01-SUMMARY.md new file mode 100644 index 0000000..040cf27 --- /dev/null +++ b/.planning/phases/21-agente-ai-generazione-preventivo/21-01-SUMMARY.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +phase: 21-agente-ai-generazione-preventivo +plan: "01" +status: complete +completed_at: "2026-06-20" +requirements_satisfied: + - AI-01 + - AI-02 +--- + +# Plan 21-01 Summary: Agente AI — Generazione Preventivo + +## What Was Built + +Sistema completo di generazione preventivo AI: l'admin seleziona un lead/cliente e un'offerta, il sistema legge i transcript della call e chiama Claude Opus 4.8 per generare una bozza di preventivo strutturata in JSON. La bozza viene salvata nel DB come `draft`, l'admin la rivede e la pubblica. + +## Key Files + +### Created +- `src/lib/proposal/schema.ts` — Zod schema `ProposalContent` (vision, problems 3-5, solutions, scope, deliverables, timeline, stagesRecap, comparisonMatrix) +- `src/lib/proposal/agent.ts` — `generateProposalContent()`: chiama Claude Opus 4.8, valida output Zod, gestisce JSON wrapping in backtick +- `src/lib/proposal/assemble.ts` — `assembleProposal()`: fonde content AI + offerta DB (snapshot prezzi) + profilo consulente in `AssembledProposal` +- `src/lib/proposal/profile.ts` — `CONSULTANT_PROFILE`: fonte di verità statica (bio, facts, testimonianze, legal, nextSteps) — editare direttamente per aggiornare +- `src/lib/proposal/queries.ts` — `listProposals`, `getProposalById`, `getProposalBySlug` con join leads/clients/offer_macros +- `src/app/admin/preventivi/actions.ts` — `generateProposalDraft`, `publishProposal`, `updateProposalTitle`, `deleteProposal` (server actions) +- `src/app/admin/preventivi/page.tsx` — lista preventivi admin con stato (bozza/pubblicato/accettato/rifiutato) +- `src/app/admin/preventivi/genera/page.tsx` + `GeneraProposalForm.tsx` — form builder con pre-fill `?lead_id=X` da LeadDetail +- `src/app/admin/preventivi/[id]/page.tsx` — review bozza: titolo editabile, pubblica, elimina +- `src/db/migrations/0010_proposals.sql` — `CREATE TABLE IF NOT EXISTS proposals` (id, slug, lead_id, client_id, offer_macro_id, title, content jsonb, model, state, selected_tier, accepted_at immutabile, client_email, client_notes) + +### Modified +- `src/db/schema.ts` — tabella `proposals` + `proposalsRelations` + tipi `Proposal`/`NewProposal` +- `src/components/admin/AdminSidebar.tsx` — voce "Preventivi" + CTA globale lime "Genera preventivo" +- `src/components/admin/leads/LeadDetail.tsx` — pulsante "Genera preventivo" → `/admin/preventivi/genera?lead_id=X` + +## Architecture Decisions + +| Decisione | Scelta | Motivo | +|-----------|--------|--------| +| Output AI | JSON strutturato → Zod validate | Coerenza visiva garantita, zero rischio HTML rotto | +| Storage | `content jsonb` snapshot completo | Parser automatico postgres-js, type-safe, immutabile | +| Profile | File `profile.ts` hardcoded | No UI necessaria v1, editing diretto semplice | +| Modello | `claude-opus-4-8` | Qualità copywriting strategico superiore | + +## Requirements Verified + +- AI-01: ✅ Admin seleziona cliente+offerta → AI legge transcript + offerta → genera bozza personalizzata +- AI-02: ✅ Admin rivede ed edita il titolo della bozza, la pubblica o elimina prima dell'invio + +## Post-Deploy Steps Completed + +- Migration 0010 applicata a prod via SSH tunnel (2026-06-20 14:29) +- `ANTHROPIC_API_KEY` configurata in Coolify (2026-06-20 — fix chiave invalida) diff --git a/.planning/phases/22-pagina-pubblica-preventivo/22-01-SUMMARY.md b/.planning/phases/22-pagina-pubblica-preventivo/22-01-SUMMARY.md new file mode 100644 index 0000000..b8dbd06 --- /dev/null +++ b/.planning/phases/22-pagina-pubblica-preventivo/22-01-SUMMARY.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +phase: 22-pagina-pubblica-preventivo +plan: "01" +status: complete +completed_at: "2026-06-20" +requirements_satisfied: + - PUB-01 + - PUB-02 +known_gaps: + - PUB-03 (email Resend — non implementata, deferred to backlog) +--- + +# Plan 22-01 Summary: Pagina Pubblica Preventivo + Deck + +## What Was Built + +Pagina pubblica `/preventivo/[slug]` che presenta la proposta generata come deck interattivo di 20+ slide navigabili (frecce, tasti keyboard, dot navigator). Il cliente sceglie il tier A/B/C e accetta/rifiuta dalla pagina; l'esito si riflette nel DB con `accepted_at` immutabile. PUB-03 (invio email Resend) non implementato — il link va condiviso manualmente. + +## Key Files + +### Created +- `src/app/preventivo/[slug]/page.tsx` — server component pubblico; gestisce stati: draft (blocca accesso), published (mostra + accept), accepted/rejected (mostra con stato) +- `src/app/preventivo/[slug]/actions.ts` — `acceptProposal` (guard `accepted_at` immutabile + `selected_tier` validato A/B/C), `rejectProposal` +- `src/components/public/proposal/ProposalDeck.tsx` — deck client component: navigazione keyboard (←/→), dot cliccabili, topbar fissa (titolo + counter), bottombar fissa (frecce + dots); `h-screen overflow-hidden` per 100vh per slide +- `src/components/public/proposal/sections/` — 20 componenti slide: + - CoverSection, VisionSection, IndexSection + - ChapterDivider (×5), StrategistSection, FactsSection, TestimonialsSection + - ProblemNodeSection, SynthesisDiagramSection + - SolutionNodeSection, SolutionSynthesisSection + - ScopeSection, DeliverablesSection, TimelineSection + - PricingSection, StagesRecapSection, ComparisonMatrixSection + - NextStepsSection, AcceptSection, ClosingSection + +## Architecture Decisions + +| Decisione | Scelta | Motivo | +|-----------|--------|--------| +| Layout | `h-screen overflow-hidden` per slide | Nessun scroll di pagina, navigazione slide-by-slide | +| Navigazione | Keyboard + dots + click frecce | Universale, funziona su desktop e touch | +| Accettazione | `accepted_at` immutabile (guard server action) | Pattern coerente con `deliverables.approved_at` | +| Tier selezione | Radio A/B/C prima dell'accettazione | Cliente sceglie l'opzione, l'esito è univoco | +| Email | Non implementata (PUB-03) | Scope minimo, link condiviso manualmente per ora | + +## Requirements Verified + +- PUB-01: ✅ Proposta visibile come pagina pubblica HTML a `/preventivo/[slug]`, deck 20+ slide +- PUB-02: ✅ Cliente accetta/rifiuta dalla pagina; `state` + `accepted_at` + `selected_tier` aggiornati nel DB; admin vede esito nella lista preventivi + +## Known Gap + +- **PUB-03 — Email Resend**: il link preventivo non viene inviato automaticamente. Va copiato dall'admin e condiviso manualmente (es. via WhatsApp/email). Da implementare nella prossima milestone come prima feature. + +## Fix Post-Deploy + +- 2026-06-20: fix `h-screen overflow-hidden` su tutte le slide (erano `min-h-screen`, causavano scroll di pagina) +- 2026-06-20: `ANTHROPIC_API_KEY` mancante in Coolify — aggiunta via PHP artisan + redeploy