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# Roadmap: ClientHub
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## Milestones
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- ✅ **v1.0 Client Portal & Offer System** — Phases 1–6 (shipped 2026-06-10) — [archive](milestones/v1.0-ROADMAP.md)
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- ✅ **v2.0 Business Operations Suite** — Phases 7–10 (shipped 2026-06-13) — [archive](milestones/v2.0-ROADMAP.md)
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- ✅ **v2.1 Offer Studio + CRM** — Phases 11–14 parziale (chiuso 2026-06-19, reset → v2.2)
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- ✅ **v2.2 Sales Loop** — Phases 18–22 (shipped 2026-06-20) — [archive](milestones/v2.2-ROADMAP.md)
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- 🔨 **v2.3 Email & Accesso** — Phases 23–25 (in corso)
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## Phases
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<details>
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<summary>✅ v1.0 + v2.0 + v2.1 (Phases 1–17) — SHIPPED / CHIUSE</summary>
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Vedi archivi:
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- `milestones/v1.0-ROADMAP.md` — Phases 1–6
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- `milestones/v2.0-ROADMAP.md` — Phases 7–10
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- Phases 11, 12, 14 — Offer Studio + CRM Attio (shipped in prod)
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- Phases 13, 15, 16, 17 — congelate/abbandonate/ri-scopate in v2.2
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</details>
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<details>
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<summary>✅ v2.2 Sales Loop (Phases 18–22) — SHIPPED 2026-06-20</summary>
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- [x] Phase 18: Cleanup & Consolidamento (3/3 plans) — completed 2026-06-19
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- [x] Phase 19: Pipeline CRM Kanban (1/1 plan) — completed 2026-06-19
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- [x] Phase 20: Knowledge Base Cliente (3/3 plans) — completed 2026-06-20
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- [x] Phase 21: Agente AI — generazione preventivo (1/1 plan) — completed 2026-06-20
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- [x] Phase 22: Pagina pubblica preventivo (1/1 plan, PUB-03 deferred) — completed 2026-06-20
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Archivio completo: [milestones/v2.2-ROADMAP.md](milestones/v2.2-ROADMAP.md)
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</details>
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### 🔨 v2.3 — Email & Accesso (Phases 23–25)
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- [ ] **Phase 23: Resend Setup + Invio Preventivo** — Integrazione Resend e invio link deck dall'admin
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- [ ] **Phase 24: Schema + Whitelist Admin** — Tabelle `client_emails` e `otp_codes`, admin UI gestione whitelist
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- [ ] **Phase 25: OTP Gate + Sessione** — Gate OTP completo, sessione 30gg, rate limiting, no enumeration
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## Phase Details
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### Phase 23: Resend Setup + Invio Preventivo
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**Goal**: Admin può inviare il link `/preventivo/[slug]` via email con un click dall'admin UI
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**Depends on**: Nothing — primo uso di Resend, nessuna dipendenza DB
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**Requirements**: SEND-01, SEND-02
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**Success Criteria** (what must be TRUE):
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1. Admin fa click su "Invia preventivo" nel dettaglio lead/preventivo e l'email parte senza uscire dall'app
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2. Il destinatario riceve un'email in italiano con nome cliente e link cliccabile al deck pubblico
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3. L'invio usa Resend con le variabili d'ambiente configurate su Coolify (`RESEND_API_KEY`, `RESEND_FROM`)
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4. In caso di errore Resend, l'admin vede un messaggio di errore chiaro nell'UI (non un crash silenzioso)
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**Plans**: TBD
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**UI hint**: yes
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### Phase 24: Schema + Whitelist Admin
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**Goal**: Admin può gestire la whitelist email di ogni cliente, con le tabelle DB pronte per l'OTP gate
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**Depends on**: Phase 23 (Resend SDK già installato e variabili d'ambiente configurate)
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**Requirements**: OTP-01
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**Success Criteria** (what must be TRUE):
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1. Admin può aggiungere una o più email alla whitelist di un cliente dalla pagina dettaglio cliente
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2. Admin può rimuovere un'email dalla whitelist di un cliente
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3. Le tabelle `client_emails` e `otp_codes` esistono in produzione (migration additive applicata via SSH prima del codice)
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4. La migration non tocca nessuna delle tabelle protette (`clients`, `projects`, `payments`, `phases`)
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**Plans**: TBD
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**UI hint**: yes
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### Phase 25: OTP Gate + Sessione
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**Goal**: Il portale `/client/[token]/*` richiede verifica OTP email prima di mostrare la dashboard
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**Depends on**: Phase 24 (tabelle `client_emails` e `otp_codes` in prod)
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**Requirements**: OTP-02, OTP-03, OTP-04, OTP-05, OTP-06, OTP-07
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**Success Criteria** (what must be TRUE):
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1. Cliente senza sessione OTP valida vede una schermata "inserisci la tua email" al posto della dashboard
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2. Inserita un'email in whitelist, il cliente riceve il codice OTP via Resend; inserendo il codice corretto ottiene accesso con cookie valido 30 giorni
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3. Un'email non in whitelist non riceve OTP — il messaggio d'errore mostrato è identico a quello per email valide (no enumeration)
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4. Un codice OTP non utilizzato entro 15 minuti viene rifiutato; il cliente deve richiederne uno nuovo
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5. Tentativi ripetuti sugli endpoint OTP vengono bloccati dal rate limiter (no brute force)
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**Plans**: TBD
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## Progress
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| Phase | Milestone | Plans | Status | Completed |
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| 1–6. Foundation → UX Overhaul | v1.0 | 24/24 | ✅ Done | 2026-06-10 |
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| 7–10. Unified Catalog → CRM Pipeline | v2.0 | 12/12 | ✅ Done | 2026-06-13 |
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| 11. Catalog Database-View UX | v2.1 | 4/4 | ✅ Done | 2026-06-13 |
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| 12. Offer Editor Tier A/B/C | v2.1 | 5/5 | ✅ Done | 2026-06-18 |
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| 13. Workspace Servizi Attivi | v2.1 | — | ❌ Congelata | — |
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| 14. CRM Attio-style & Fix | v2.1 | 3/3 | ✅ Done | 2026-06-14 |
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| 15. Dashboard Revenue Stats | v2.1 | — | ❌ Abbandonata | — |
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| 16–17. Proposal AI originale | v2.1 | — | ❌ Ri-scopata in v2.2 | — |
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| 18. Cleanup & Consolidamento | v2.2 | 3/3 | ✅ Done | 2026-06-19 |
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| 19. Pipeline CRM Kanban | v2.2 | 1/1 | ✅ Done | 2026-06-19 |
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| 20. Knowledge Base Cliente | v2.2 | 3/3 | ✅ Done | 2026-06-20 |
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| 21. Agente AI Preventivo | v2.2 | 1/1 | ✅ Done | 2026-06-20 |
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| 22. Pagina Pubblica + Deck | v2.2 | 1/1 | ✅ Done | 2026-06-20 |
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| 23. Resend Setup + Invio Preventivo | v2.3 | 0/? | Not started | — |
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| 24. Schema + Whitelist Admin | v2.3 | 0/? | Not started | — |
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| 25. OTP Gate + Sessione | v2.3 | 0/? | Not started | — |
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## Requirement Coverage (v2.3)
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| Requirement | Phase |
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| SEND-01 | Phase 23 |
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| SEND-02 | Phase 23 |
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| OTP-01 | Phase 24 |
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| OTP-02 | Phase 25 |
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| OTP-03 | Phase 25 |
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| OTP-04 | Phase 25 |
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| OTP-05 | Phase 25 |
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| OTP-06 | Phase 25 |
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| OTP-07 | Phase 25 |
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**Mapped: 9/9. No orphans.**
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## Dependency Chain (v2.3)
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Phase 23 (Resend config + SDK)
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└── Phase 24 (schema DB additive: client_emails + otp_codes)
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└── Phase 25 (OTP gate + sessione cookie 30gg)
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```
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Phase 23 first: Resend SDK e variabili d'ambiente sono infrastruttura condivisa con Phase 25 (email OTP).
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Phase 24 before Phase 25: le tabelle `client_emails` e `otp_codes` devono essere in prod (via SSH migration) prima del gate.
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## Implementation Notes (v2.3)
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**Migration constraint:** `client_emails` e `otp_codes` sono nuove tabelle — migration additiva pura. SQL a mano (drizzle-kit generate rotto da Phase 8). Applicare via SSH tunnel PRIMA di pushare il codice dipendente.
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**OTP middleware layer:** Il token middleware esistente (proxy.ts → `/api/internal/validate-token`) rimane invariato. Il gate OTP è uno strato aggiuntivo dopo la validazione del token, non un suo rimpiazzo.
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**Resend shared infra:** La stessa istanza Resend client e le stesse variabili d'ambiente (`RESEND_API_KEY`, `RESEND_FROM`) servono sia Phase 23 (email preventivo) sia Phase 25 (email OTP). Configurare una volta in Phase 23, riusare in Phase 25.
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**Security invariants (Phase 25):** Rate limiting su entrambi gli endpoint OTP; risposta identica per email in whitelist e non; OTP 6 cifre, scade 15 minuti, monouso (`consumed_at` impostato al primo uso); cookie HttpOnly, SameSite=Lax, MaxAge 30 giorni.
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*Roadmap created: 2026-06-21 — v2.3 Email & Accesso*
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