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ClientHub — Gestione Clienti & Dashboard

What This Is

Suite operativa per un consulente di personal branding, live su hub.iamcavalli.net (Coolify/Hetzner): un'area admin (/admin/*) per gestire clienti, progetti, offerte e pagamenti, e una dashboard cliente via link segreto (/client/[token]) dove ogni cliente vede lo stato del suo progetto. Con la v2.0 si espande in suite completa: catalogo servizi unificato, builder offerte con fasi, preventivi pubblici multistep e CRM con pipeline lead.

Core Value

Il cliente apre il link e vede esattamente a che punto è il suo progetto, cosa deve ancora succedere e cosa ha già approvato — senza dover scrivere email per chiedere aggiornamenti.

Current Milestone: v2.0 Business Operations Suite

Goal: Trasformare ClientHub da portale clienti a suite operativa completa: catalogo servizi unificato + builder offerte con fasi, generazione preventivi pubblici, e CRM con pipeline lead che al "Vinto" crea automaticamente cliente e progetto nell'hub.

Target features:

• Catalogo & Offerte — tabella services unificata (sostituisce service_catalog + offer_services); builder offerte con fasi e drag&drop dei servizi tra fasi; tag tipo offerta (Entry, Signature, Retainer, custom); tier indipendenti (es. Signature A/B/C)
• Preventivi — pagina pubblica multistep HTML/CSS generata da cliente + offerte + prezzi scelti di volta in volta; obiettivo delivery entro 2 ore dalla call
• CRM — pipeline lead (→ Vinto/Perso, preventivo prerequisito); reminder follow-up in dashboard; al "Vinto" auto-crea cliente + progetto con fasi copiate dall'offerta scelta (modificabili, visibili nella pagina pubblica cliente), importo accettato, 1-4 pagamenti configurabili caso per caso

Requirements

Validated

Shipped in v1.0 (Phases 1–6, in produzione su hub.iamcavalli.net):

• ✓ Ogni cliente ha un URL segreto univoco, nessun login (token rotatable + slug opzionale) — Phase 1/4
• ✓ Dashboard cliente: brand, brief, fasi/task con stato, progress, multi-progetto — Phase 1/4
• ✓ Il cliente approva deliverable (approved_at immutabile) e lascia commenti — Phase 2
• ✓ Il cliente vede solo il totale accettato, mai i prezzi dei singoli servizi — Phase 2/3
• ✓ Stato pagamenti acconto/saldo visibile al cliente — Phase 1
• ✓ Link a documenti esterni + storico note/decisioni — Phase 1/2
• ✓ Area admin completa: clienti, progetti, fasi, task, pagamenti, documenti — Phase 2/4
• ✓ Catalogo servizi + quote builder admin (quote_items mai esposti al cliente) — Phase 3
• ✓ Sistema offerte: macro/micro/servizi, assegnazione a progetti, forecast 12 mesi — Phase 5
• ✓ Offerte attive visibili nella dashboard cliente (solo public_name) — Phase 5
• ✓ UX admin: sidebar + dashboard operativa con KPI e activity feed — Phase 6

Active

Catalogo & Offerte (priorità 1):

• Catalogo servizi unificato (nome + prezzo unitario) usato da offerte e preventivi
• Offerta = nome + tag tipo (Entry/Signature/Retainer/custom) + fasi ordinate
• Ogni fase di un'offerta contiene servizi assegnati, spostabili via drag&drop tra fasi
• Migrazione dati: consolidare service_catalog + offer_services senza perdita

Preventivi (priorità 2):

• Generazione preventivo: cliente + 1-3 offerte + prezzi impostati di volta in volta
• Pagina pubblica multistep (HTML/CSS) consultabile dal lead via link
• Delivery del preventivo entro 2 ore dalla call (flusso assistito)

CRM (priorità 3):

• Pipeline lead con stati fino a Vinto/Perso (preventivo inviato come prerequisito del Vinto)
• Reminder follow-up in dashboard: ultima interazione, chi contattare oggi
• Al "Vinto": auto-creazione cliente + progetto con fasi copiate dall'offerta scelta, importo accettato, 1-4 pagamenti scelti caso per caso

Out of Scope

• Fatturazione e invio fatture — la gestione contabile resta fuori, solo stato pagamenti
• App mobile nativa — solo web responsive
• Multi-utente con team — solo tu come admin per ora
• Prezzi singoli visibili al cliente — vede solo il totale accettato
• Email OTP per accesso cliente — design pronto ma deferito a batch successivo su richiesta utente
• File hosting — documenti solo come URL esterni (v1 constraint, ancora valido)

Context

• Produzione: hub.iamcavalli.net su Coolify (Hetzner), Postgres self-hosted, deploy via webhook Gitea
• Stack: Next.js 16 App Router, Drizzle ORM, Auth.js v4 (admin), token middleware (clienti), Tailwind v4, shadcn/ui
• Tutto sotto la stessa app: /admin/* (sessione Auth.js) + /client/[token]/* (token) + future pagine pubbliche preventivo
• La sidebar admin (Phase 6) è l'hub di navigazione per le nuove sezioni (CRM, Preventivi, Offerte)
• project_offers (Phase 5) già copre l'attribuzione di offerte a progetti esistenti — da rifinire, non ricostruire
• Il flusso commerciale reale: call con lead → preventivo 3 tier (es. Signature A/B/C) in giornata → accettazione → onboarding automatico nell'hub

Constraints

• Data Safety (LOCKED): migration solo additive su clients, projects, payments, phases — la migrazione del catalogo servizi va pianificata per consolidare senza drop/truncate
• Architettura (LOCKED): clients.token separato e rotatable; quote_items mai esposti via client API; deliverables.approved_at immutabile; no file hosting
• Stesso DB: tutte le nuove aree (CRM, preventivi, offerte) leggono/scrivono lo stesso Postgres — nessun servizio separato
• Numerazione fasi: v2.0 parte da Phase 7 (v1.0 ha chiuso alla 6)

Key Decisions

Decision	Rationale	Outcome
Link segreto senza login per i clienti	Massima semplicità — nessun account da creare, zero friction	✓ Good
Dashboard prima del flusso Claude	Clienti attivi ora, la visibilità al cliente è il valore immediato	✓ Good
Preventivo: cliente vede solo il totale	Il dettaglio dei prezzi è informazione commerciale riservata	✓ Good
Suite unica sotto /admin/* invece di 3 app separate	Stesso DB, stesso deploy, auth unica — overhead di 3 app ingiustificato per singolo admin	— Pending
Catalogo servizi unificato (una tabella services)	Due cataloghi paralleli (service_catalog + offer_services) duplicano manutenzione prezzi	— Pending
Tier offerte indipendenti (A/B/C separati, stesso tag)	Più semplice di un meccanismo di ereditarietà; ogni tier configurato a sé	— Pending
Prezzi pacchetti per-preventivo, non da catalogo	Permette di alzare i prezzi nel tempo senza toccare il catalogo	— Pending
Al "Vinto" le fasi dell'offerta sono COPIATE nel progetto	Il progetto resta modificabile senza toccare il template offerta	— Pending

Evolution

This document evolves at phase transitions and milestone boundaries.

After each phase transition (via /gsd-transition):

1. Requirements invalidated? → Move to Out of Scope with reason
2. Requirements validated? → Move to Validated with phase reference
3. New requirements emerged? → Add to Active
4. Decisions to log? → Add to Key Decisions
5. "What This Is" still accurate? → Update if drifted

After each milestone (via /gsd-complete-milestone):

1. Full review of all sections
2. Core Value check — still the right priority?
3. Audit Out of Scope — reasons still valid?
4. Update Context with current state

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Last updated: 2026-06-10 — Milestone v2.0 started (Business Operations Suite)