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ClientHub — Gestione Clienti & Dashboard

What This Is

Suite operativa per un consulente di personal branding, live su hub.iamcavalli.net (Coolify/Hetzner): un'area admin (/admin/*) per gestire clienti, progetti, offerte, preventivi e CRM, e una dashboard cliente via link segreto (/client/[token]) dove ogni cliente vede lo stato del suo progetto. Con la v2.0 (Phase 7-10) è diventata suite completa: catalogo servizi unificato, builder offerte con fasi, preventivi pubblici e CRM con pipeline lead. La v2.1 ("Offer Studio + Proposal AI") rifà la UX di catalogo/offerte in stile database-view veloce, ristruttura il workspace progetto, ricostruisce il CRM in stile Attio e chiude il loop con un builder preventivi AI → pagina pubblica → link di pagamento.

Core Value

Il cliente apre il link e vede esattamente a che punto è il suo progetto, cosa deve ancora succedere e cosa ha già approvato — senza dover scrivere email per chiedere aggiornamenti.

Current Milestone: v2.2 Sales Loop (reset 2026-06-19)

Contesto reset: v2.1 ha consegnato Offer Studio (catalogo + offer editor) e il CRM Attio. Dopo aver articolato il flusso commerciale reale, le fasi residue v2.1 (13/15/16/17) sono congelate/abbandonate/ri-scopate. Piano completo: .claude/plans/glittery-sprouting-pudding.md.

Goal: Chiudere il loop di vendita end-to-end: lead in pipeline Kanban (Pipedrive-style) → transcript datati delle call per cliente → agente AI (io scelgo l'offerta, l'AI personalizza) che genera il preventivo → pagina pubblica /preventivo/[slug] + invio email → vinto/perso manuale nel CRM. Il portale cliente post-vendita resta invariato.

Target features (Phase 18→22 / R1→R5):

• R1 Cleanup — rimuovere Forecast e quote builder manuale; fondere /admin/analytics nella Dashboard (no doppioni)
• R2 Pipeline Kanban — board lead stile Pipedrive con drag-drop tra stage; vinto/perso = cambio-colonna manuale
• R3 Knowledge Base — schema + UI per transcript datati multipli per lead/cliente
• R4 Agente AI — builder: admin sceglie cliente+offerta, l'AI (Claude) legge transcript + offerta → bozza preventivo; admin revisiona
• R5 Pagina pubblica — /preventivo/[slug] HTML/CSS, accept/reject → CRM, invio link via email (Resend)

Backlog post-R5 (ex Proposal AI v2.1): Stripe Payment Link su offerta (PROP-03) + auto-provisioning cliente/progetto/fasi/pagamenti al "Vinto" (PROP-04). Phase 13 (Servizi attivi/ricorrenti post-vendita) congelata, ripescabile.

Requirements

Validated

Shipped in v1.0 (Phases 1–6, in produzione su hub.iamcavalli.net):

• ✓ Ogni cliente ha un URL segreto univoco, nessun login (token rotatable + slug opzionale) — Phase 1/4
• ✓ Dashboard cliente: brand, brief, fasi/task con stato, progress, multi-progetto — Phase 1/4
• ✓ Il cliente approva deliverable (approved_at immutabile) e lascia commenti — Phase 2
• ✓ Il cliente vede solo il totale accettato, mai i prezzi dei singoli servizi — Phase 2/3
• ✓ Stato pagamenti acconto/saldo visibile al cliente — Phase 1
• ✓ Link a documenti esterni + storico note/decisioni — Phase 1/2
• ✓ Area admin completa: clienti, progetti, fasi, task, pagamenti, documenti — Phase 2/4
• ✓ Catalogo servizi + quote builder admin (quote_items mai esposti al cliente) — Phase 3
• ✓ Sistema offerte: macro/micro/servizi, assegnazione a progetti, forecast 12 mesi — Phase 5
• ✓ Offerte attive visibili nella dashboard cliente (solo public_name) — Phase 5
• ✓ UX admin: sidebar + dashboard operativa con KPI e activity feed — Phase 6

Shipped in v2.0 (Phases 7–10, in produzione su hub.iamcavalli.net):

• ✓ Catalogo servizi unificato (tabella services) usato dal quote builder — Phase 7 (legacy service_catalog/offer_services ancora presenti, consolidamento finale spostato in v2.1)
• ✓ Offerte con fasi ordinate (offer_phases/offer_phase_services) e builder preventivo admin — Phase 8
• ✓ Preventivo pubblico /quote/[token]: stati draft→sent→viewed→accepted/rejected, accepted_at immutabile, raccolta email/note cliente — Phase 9
• ✓ CRM pipeline lead: stati, activity log, reminder follow-up in dashboard — Phase 10

Validated in v2.1 (consegnato, in prod):

• ✓ Catalogo services come vista database (inline edit, tag multi-select, quick-add, ricerca istantanea) + consolidamento legacy — Phase 11 (OFFER-07..10, OFFER-13)
• ✓ Offer Editor: lista filtrabile/archiviabile + 3 tier A/B/C via matrice checkbox, totale live, prezzo pubblico manuale, tag 4-dimensioni, promessa di trasformazione — Phase 12 (OFFER-11, OFFER-15..18). 55 servizi reali + tag offerta caricati.
• ✓ CRM custom Attio-style: /admin/leads ridisegnata come tabella inline-edit (status, next_action, ecc.) + tag multi-select con creazione al volo; FollowUpWidget interamente in italiano; LeadForm tipizzato senza useForm<any>; SendQuoteModal/assignQuoteToLead senza rami di codice irraggiungibili — Phase 14 (CRM-08, CRM-09, CRM-10, CRM-11, CRM-12)

Active — v2.2 Sales Loop (reset 2026-06-19)

R1 Cleanup & Consolidamento (Phase 18):

• Rimuovere pagina Forecast (/admin/forecast) + voce sidebar (CLEAN-01)
• Rimuovere quote builder manuale (/admin/quotes/new) (CLEAN-02)
• Fondere /admin/analytics nella Dashboard /admin, eliminare la rotta duplicata (CLEAN-03)

R2 Pipeline CRM Kanban (Phase 19):

• Board lead stile Pipedrive con colonne per stage + drag-drop (PIPE-01)
• Vinto/perso come cambio-colonna manuale (PIPE-02)

R3 Knowledge Base Cliente (Phase 20):

• Schema additivo transcript datati multipli per lead/cliente (KB-01)
• UI per incollare/elencare transcript nel profilo (KB-02)

R4 Agente AI — generazione preventivo (Phase 21):

• Builder: admin sceglie cliente+offerta, l'AI (Claude) legge transcript + offerta → bozza preventivo (AI-01)
• Admin rivede/edita la bozza prima di pubblicare (AI-02)

R5 Pagina pubblica /preventivo/[slug] + email (Phase 22):

• Pagina pubblica HTML/CSS della proposta (PUB-01)
• Accept/reject → riflesso nel CRM (PUB-02)
• Invio link proposta via email Resend (PUB-03)

Backlog (post-R5): Stripe Payment Link su offerta (PROP-03), auto-provisioning al "Vinto" (PROP-04), Servizi attivi/ricorrenti post-vendita (ex Phase 13).

Out of Scope

• Fatturazione e invio fatture — la gestione contabile resta fuori, solo stato pagamenti
• App mobile nativa — solo web responsive
• Multi-utente con team — solo tu come admin per ora
• Prezzi singoli visibili al cliente — vede solo il totale accettato
• Email OTP per accesso cliente — design pronto ma deferito a batch successivo su richiesta utente
• File hosting — documenti solo come URL esterni (v1 constraint, ancora valido)
• Sezioni analitiche stile Notion (psicologia, rating, performance) — fuori v2.1, eventuale milestone futura
• Deploy separati per modulo (architettura OMC multi-app) — non finché un modulo non cresce abbastanza da giustificarlo

Context

• Produzione: hub.iamcavalli.net su Coolify (Hetzner), Postgres self-hosted, deploy via webhook Gitea (NON Vercel)
• Stack: Next.js 16 App Router, Drizzle ORM, Auth.js v4 (admin), token middleware (clienti), Tailwind v4, shadcn/ui, @dnd-kit già in deps
• Tutto sotto la stessa app: /admin/* (sessione Auth.js) + /client/[token]/* (token) + pagine pubbliche preventivo /quote/[token]
• La sidebar admin (Phase 6) è l'hub di navigazione per le nuove sezioni (CRM, Preventivi, Offerte)
• project_offers (Phase 5) già copre l'attribuzione di offerte a progetti con start_date+accepted_total+duration_months — base per "Servizi attivi", da rifinire non ricostruire
• PaymentsTab ha già un editor accepted_total (stessa server action di QuoteTab) — rimozione tab "Preventivo" è zero-perdita, verificato 2026-06-13
• Migrations sono manuali: applicare a prod via SSH+docker exec PRIMA di pushare codice che usa il nuovo schema (vedi REGOLA in HANDOFF.md storico)
• Il flusso commerciale reale: call con lead → preventivo 3 tier (es. Signature A/B/C) in giornata → accettazione → onboarding automatico nell'hub

Constraints

• Data Safety (LOCKED): migration solo additive su clients, projects, payments, phases — qualsiasi consolidamento di catalogo va pianificato senza drop/truncate
• Architettura (LOCKED): clients.token separato e rotatable; quote_items mai esposti via client API; deliverables.approved_at immutabile; no file hosting
• Compartimenti stagni: un'unica app Next.js, moduli isolati (route group + service layer propri) su Postgres condiviso; migrations solo additive; niente deploy separati per ora (modello OMC adattato)
• NO database esterno / Excel come fonte dati: Postgres resta l'unica fonte di verità — il problema è la UX, non il dato
• Numerazione fasi: v2.0 ha chiuso a Phase 10; v2.1 parte da Phase 11

Key Decisions

Decision	Rationale	Outcome
Link segreto senza login per i clienti	Massima semplicità — nessun account da creare, zero friction	✓ Good
Dashboard prima del flusso Claude	Clienti attivi ora, la visibilità al cliente è il valore immediato	✓ Good
Preventivo: cliente vede solo il totale	Il dettaglio dei prezzi è informazione commerciale riservata	✓ Good
Suite unica sotto /admin/* invece di 3 app separate	Stesso DB, stesso deploy, auth unica — overhead di 3 app ingiustificato per singolo admin	✓ Confermato — formalizzato come "compartimenti stagni" (2026-06-12)
Catalogo servizi unificato (una tabella services)	Due cataloghi paralleli (service_catalog + offer_services) duplicano manutenzione prezzi	✓ Good — tabella services live da Phase 7, consolidamento legacy in v2.1
Tier offerte indipendenti (A/B/C separati, stesso tag)	Più semplice di un meccanismo di ereditarietà; ogni tier configurato a sé	— Pending
Prezzi pacchetti per-preventivo, non da catalogo	Permette di alzare i prezzi nel tempo senza toccare il catalogo	— Pending
Al "Vinto" le fasi dell'offerta sono COPIATE nel progetto	Il progetto resta modificabile senza toccare il template offerta	— Pending (ex-Phase 11, ora in Proposal AI)
NO DB esterno/Excel, Postgres unica fonte	Lezione 2026-06-11: due fonti disallineate hanno causato il crash Phase 10	✓ Good
Catalogo/Offerte UX = database view custom (non Notion-clone)	Notion troppo complesso per v1; serve velocità, non sezioni analitiche	— Pending
Tab "Preventivo" rimossa, "Offerte" → "Servizi attivi"	Preventivo Builder è l'unico flusso; accepted_total già coperto da Payments	✓ Confermato — zero perdita funzionale verificata (2026-06-13)
Ordine: Offer Studio (UX dato) prima, Proposal AI (AI) dopo	L'AI è l'ultimo miglio, serve un dato pulito e veloce da gestire prima	— Pending

Evolution

This document evolves at phase transitions and milestone boundaries.

After each phase transition (via /gsd-transition):

1. Requirements invalidated? → Move to Out of Scope with reason
2. Requirements validated? → Move to Validated with phase reference
3. New requirements emerged? → Add to Active
4. Decisions to log? → Add to Key Decisions
5. "What This Is" still accurate? → Update if drifted

After each milestone (via /gsd-complete-milestone):

1. Full review of all sections
2. Core Value check — still the right priority?
3. Audit Out of Scope — reasons still valid?
4. Update Context with current state

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Last updated: 2026-06-14 — Phase 14 (CRM Attio-style & Fix) complete: CRM-08..12 validated