simone
f7eb7eec23
.planning/ documentava in dettaglio cio che era vecchio e per niente cio
che e in produzione: le fasi 11-22 (v2.1 e v2.2, chiuse a giugno) erano
ancora in phases/ mentre v1.0 e v2.0 stavano gia in milestones/, e il
lavoro degli ultimi due mesi - gate OTP e ciclo di vita dei retainer, cioe
quello che gira su hub.iamcavalli.net - non aveva nessuna cartella.
- phases/{11,12,14} -> milestones/v2.1-phases/, phases/{18..22} ->
milestones/v2.2-phases/. Ora phases/ contiene solo la milestone in
corso, che e quello che state.cjs conta per il progresso
- v2.1-ROADMAP.md ricostruito: era l'unica milestone senza archivio,
interrotta dal reset del 19/06 e mai chiusa formalmente
- v2.3-ROADMAP.md + v2.3-REQUIREMENTS.md: v2.3 e stata eseguita fuori dal
ciclo GSD, non esistono PLAN/SUMMARY per fase. L'archivio E la doc
- REQUIREMENTS.md riscritto per v2.4 con il backlog reale
- phases/13 e phases/26: SUMMARY ricostruiti da commit, migration e
STATUS.md. 26 e il primo numero libero
- research/: cancellate 4 varianti dello stesso PITFALLS e FEATURES/
SUMMARY, superati da PROJECT.md. Diverse anti-feature erano ormai
contraddette dai fatti (il Kanban e stato costruito in Phase 19,
l'email in v2.3, il time tracking esiste)
- cancellati UI-RULES.md e DESIGN-SYSTEM.md (CLAUDE.md li dichiara
superseded: impongono l'inverso della regola attuale) e HANDOFF.md,
fermo al 13/06
- SECURITY-*.md -> security/: audit chiuso, ma i report restano la doc di
cosa e stato ruotato e perche
- PROJECT.md/MILESTONES.md/ROADMAP.md allineati: milestone corrente v2.4,
sessione OTP 90gg non 30, migrazioni fino alla 0016
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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# Roadmap: ClientHub
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## Milestones
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- ✅ **v1.0 Client Portal & Offer System** — Phases 1–6 (shipped 2026-06-10) — [archive](milestones/v1.0-ROADMAP.md)
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- ✅ **v2.0 Business Operations Suite** — Phases 7–10 (shipped 2026-06-13) — [archive](milestones/v2.0-ROADMAP.md)
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- ✅ **v2.1 Offer Studio + CRM** — Phases 11, 12, 14 (chiusa per reset 2026-06-19) — [archive](milestones/v2.1-ROADMAP.md)
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- ✅ **v2.2 Sales Loop** — Phases 18–22 (shipped 2026-06-20) — [archive](milestones/v2.2-ROADMAP.md)
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- ✅ **v2.3 Email & Accesso** — Phases 23–25 (shipped 2026-07-29) — [archive](milestones/v2.3-ROADMAP.md)
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- 🔨 **v2.4 Post-vendita** — Phases 13 + 26 (entrambe in produzione)
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## Phases
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<summary>✅ v1.0 + v2.0 + v2.1 (Phases 1–17) — SHIPPED / CHIUSE</summary>
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Vedi archivi:
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- `milestones/v1.0-ROADMAP.md` — Phases 1–6
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- `milestones/v2.0-ROADMAP.md` — Phases 7–10
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- `milestones/v2.1-ROADMAP.md` — Phases 11, 12, 14 shipped; 15/16/17 abbandonate o ri-scopate; **Phase 13 ripresa in v2.4**
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</details>
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<summary>✅ v2.2 Sales Loop (Phases 18–22) — SHIPPED 2026-06-20</summary>
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- [x] Phase 18: Cleanup & Consolidamento (3/3 plans) — completed 2026-06-19
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- [x] Phase 19: Pipeline CRM Kanban (1/1 plan) — completed 2026-06-19
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- [x] Phase 20: Knowledge Base Cliente (3/3 plans) — completed 2026-06-20
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- [x] Phase 21: Agente AI — generazione preventivo (1/1 plan) — completed 2026-06-20
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- [x] Phase 22: Pagina pubblica preventivo (1/1 plan, PUB-03 deferred) — completed 2026-06-20
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Archivio completo: [milestones/v2.2-ROADMAP.md](milestones/v2.2-ROADMAP.md)
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</details>
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<details>
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<summary>✅ v2.3 Email & Accesso (Phases 23–25) — SHIPPED 2026-07-29</summary>
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- [x] Phase 23: Resend Setup — SDK + `src/lib/mailer.ts` + template OTP *(SEND-01/02 rinviati al backlog il 2026-07-28)*
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- [x] Phase 24: Schema + Whitelist Admin — `client_emails`, `otp_codes`, UI whitelist + revoca sessioni (migr. 0015)
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- [x] Phase 25: OTP Gate + Sessione — gate completo, sessione **90gg**, rate limiting, no enumeration
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Shipped col commit `27da969`, verificata end-to-end su `hub.iamcavalli.net`.
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Archivio completo: [milestones/v2.3-ROADMAP.md](milestones/v2.3-ROADMAP.md)
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</details>
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### 🔨 v2.4 — Post-vendita (Phases 13 + 26)
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- [x] **Phase 13: Ciclo di vita dei servizi ricorrenti** — `project_offers.status` + `end_date` (migr. 0016), forecast che si ferma davvero, comandi Sospendi/Riattiva/Cessa nella tab Offerte, stato dell'abbonamento visibile al cliente. ✅ **prod 2026-08-01** (`5177a37`) — [13-SUMMARY.md](phases/13-ciclo-vita-servizi-ricorrenti/13-SUMMARY.md)
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- [x] **Phase 26: Anteprima admin del portale + toggle password** — `?preview=1` con sessione Auth.js valida apre il portale di un cliente in sola lettura, senza gate OTP. ✅ **prod 2026-08-08** (`09a5b1f`, `187550f`) — [26-SUMMARY.md](phases/26-anteprima-admin-e-login/26-SUMMARY.md)
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**Nessuna fase aperta.** Il prossimo lavoro va scelto dal backlog in
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[REQUIREMENTS.md](REQUIREMENTS.md) — i candidati principali sono RET-06 (canoni
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mensili tracciabili, richiede una tabella nuova perché `payments` è protetta) e
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DEBT-01 (debito design, ~40 file).
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## Progress
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| Phase | Milestone | Plans | Status | Completed |
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| 1–6. Foundation → UX Overhaul | v1.0 | 24/24 | ✅ Done | 2026-06-10 |
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| 7–10. Unified Catalog → CRM Pipeline | v2.0 | 12/12 | ✅ Done | 2026-06-13 |
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| 11. Catalog Database-View UX | v2.1 | 4/4 | ✅ Done | 2026-06-13 |
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| 12. Offer Editor Tier A/B/C | v2.1 | 5/5 | ✅ Done | 2026-06-18 |
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| 14. CRM Attio-style & Fix | v2.1 | 3/3 | ✅ Done | 2026-06-14 |
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| 15. Dashboard Revenue Stats | v2.1 | — | ❌ Abbandonata | — |
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| 16–17. Proposal AI originale | v2.1 | — | ♻️ Ri-scopata in v2.2 | — |
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| 18. Cleanup & Consolidamento | v2.2 | 3/3 | ✅ Done | 2026-06-19 |
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| 19. Pipeline CRM Kanban | v2.2 | 1/1 | ✅ Done | 2026-06-19 |
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| 20. Knowledge Base Cliente | v2.2 | 3/3 | ✅ Done | 2026-06-20 |
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| 21. Agente AI Preventivo | v2.2 | 1/1 | ✅ Done | 2026-06-20 |
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| 22. Pagina Pubblica + Deck | v2.2 | 1/1 | ✅ Done | 2026-06-20 |
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| 23. Resend Setup | v2.3 | 1/1 | ✅ Done | 2026-07-28 |
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| 24. Schema + Whitelist Admin | v2.3 | 1/1 | ✅ Done | 2026-07-28 |
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| 25. OTP Gate + Sessione | v2.3 | 1/1 | ✅ Done | 2026-07-29 |
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| 13. Ciclo di vita servizi ricorrenti | v2.4 | 1/1 | ✅ Done | 2026-08-01 |
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| 26. Anteprima admin + login | v2.4 | 1/1 | ✅ Done | 2026-08-08 |
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*Roadmap aggiornata: 2026-08-08 — v2.3 archiviata, v2.4 documentata a posteriori*
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